Als der achtjährige Kalle erfährt, dass es einen Palast gibt, der nur ihm gehört, steht für ihn fest: Er will ihn finden. Von den Quarumpl, dem Volk der Lüfte, werden er und seine Freundin Anna bis in die Weidenwälder gebracht. Von dort führt eine abenteuerliche Reise die beiden tiefer und tiefer in das sagenumwobene Land der zwei Monde. Doch dieses einst so freie und schöne Land wird von einem machtbesessenen Kalifen beherrscht, der nur für sein blutdürstiges Hobby lebt: den Elfenkampf. Mehr und mehr werden die Kinder so in den Freiheitskampf der unterdrückten Bevölkerung verwickelt. Und je näher die Reise Kalle zum Palast des Kalifen führt, desto tiefer führt sie ihn auch in seine eigene Seele. Er erfährt, was wahre Freundschaft ist und was es letzten Endes bedeutet, frei zu sein. Für Leser ab 7 Jahre.