Als Mulder den Tod eines Mannes untersuchen soll, den man in der Kanalisation von Newark, New Jersey, gefunden hat, ist er zunächst beleidigt: Weshalb sollte er sich mit solch einem alltäglichen Fall befassen? Dann aber werden einige Kanalarbeiter von einem bösartigen, schleimigen Monster angegriffen. Und schon bald befindet sich der FBI-Agent auf der Spur einer ekligen Kreatur, die Menschen angreift... und in ihren Körpern seine Larven hinterläßt - Larven, die sich vom Fleisch der Opfer nähren.