Alle Animorphs bis auf Cassie sind von einem schrecklichen Virus befallen. Ax kann nur durch eine Operation gerettet werden. Ausgerechnet jetzt bittet eine Gruppe von Yirks die Animorphs um Hilfe gegen den grausamen Visser Drei. Cassie muss im Alleingang den Weg in die Höhle des Löwen antreten. Zu einem Yirk gemorpht, gelingt ihr die Rettung. Zurück bei den Animorphs wagt sie eine Operation und heilt damit ihren Freund Ax.