"Die Liebe geht verschlungene Pfade", warnt die Medizinfrau Winona Pathfinder den Indianer Falke kurz vor ihrem Tod. Falke beschließt, gemeinsam mit der Psychologin Meggie dem spirituellen Weg der alten Lakota-Indianerin zu folgen, und schnell entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Für die Liebenden beginnt damit eine schwierige Gratwanderung zwischen indianischer Tradition und moderner Welt.