Eines Tages taucht am Teich plötzlich ein seltsamer Frosch auf, der viel größer ist als alle anderen. Seine Sprache ist fremdartig und sein Blick traurig. Er hat zwar als einziger einen Namen, aber er kann nicht weit hüpfen und fällt regelmäßig auf seinen Bauch. Nicht einmal Mücken kann er richtig fangen. Trotz alledem verliebt sich eine Fröschin unsterblich in ihn und führt ihn behutsam ein in die Welt der Frösche. Bald haben sie sogar fünfzig kleine Fröschlein. Aber als er Sohn Jimmy aus den Händen einer Prinzessin retten will, küßt er sie versehentlich auf den Mund - und wird wieder ein Prinz.