England im Jahr 1588. Die spanische Armada wurde besiegt, die drohende Invasion durch die Spanier ist abgewendet. Die Nation jubelt - bis auf die Katholiken, nach der Hinrichtung Maria Stuarts schwindet für sie nun jede Hoffnung. Trotz der turbulentenZeitläufe geht das Leben für den Falkner Thomas Finbow auf dem Anwesen seines Herrn seinen gewohnten Gang. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als er Sir Robert zu einer Jagdpartie auf den benachbarten Herrensitz Barrowhill begleitet. Kaum dort eingetroffen, kommt es zu einer grausigen Entdeckung: Einer der Gäste wird tot aufgefunden, brutal ermordet - und der Täter hat ein Zeichen hinterlassen. Der Hausherr bittet Sir Robert und seinen Falkner um Hilfe ...