Acht Jahre alt ist Imogen Munro, als ihr Bruder Ewan durch einen tragischen Unfall ums Leben kommt. Die näheren Umstände bleiben ungeklärt, da Ewans bester Freund Connla beharrlich schweigt. Fast dreißig Jahre später arbeitet Imogen als Lehrerin in einem kleinen Dorf in den schottischen Highlands. Als sie dort den Zoologen Connla McAdam kennen lernt, ahnt sie nicht, wen sie vor sich hat. Und Connla ist fasziniert von Imogen - doch er bringt es nicht über sich, ihr seine Identität zu enthüllen ...