Im Herbst des Jahres 802 machen sich Abt Erwin der Sachse und der fränkische Graf Childebrand im Auftrag Karls des Großen in einer diplomatischen Mission auf den Weg nach Bagdad. Bei Palmyra werden sie überfallen und beraubt. Das Geschenk des Kaisers für den Herrscher der Sarazenen Harun-ar-Raschid ist verschwunden. Wer hat ein Interesse am Scheitern ihrer Mission?