Frankreich im 12. Jahrhundert: Peter Pirol und seine Tochter Ouallada sind Spielleute im Dienst von Troubadouren. Ihre Reisen führen sie im Zeitalter der Kreuzzüge bis nach Jerusalem, Jordanien und Byzanz. Peter Pirol wird Spielmann des Troubadours Armaury of Herm. Armaury ist aber keineswegs der tugendhafte Minnesänger, der sich in unerfüllter Liebe zu einer unerreichbaren Herrin verzehrt. Vielmehr nutzt er die Frauen aus, lässt sich von ihnen beschenken und verführt sie. Auch Peter Pirol erkennt im Laufe seines Lebens, dass höfische Liebe in der rauen Wirklichkeit nicht bestehen kann. Verbitterung und Hass lassen ihn schließlich zum Mörder werden. Seine Tochter Ouallada hingegen, die er zu einem weiblichen Troubadour ausbildet, lernt, sich in dieser mittelalterlichen Welt voller Extreme, Reichtum und Armut, Liebe und Leidenschaft zu behaupten. Ein farbenprächtiger Bilderbogen um Mythos und historische Wirklichkeit der Minne.