Vor langer Zeit wurde das Böse der Welt besiegt - doch töten konnte man es nicht. Eingeschlossen in einem uralten Baum überdauerte es die Jahrhunderte, immer darauf lauernd, wieder losschlagen zu können. Nur eine kann das Böse endgültig vernichten: die junge Eirion, die einem uralten magischen Geschlecht entstammt und einsehen muss, dass sie sich ihrer Berufung nicht widersetzen darf...