Eines Nachmittags gegen halb fünf trifft ein Löwe mitten im Urlaub einen seltsamen Reisenden: einen tätowierten Hund, dessen Haut über und über mit bunten Zeichnungen bedeckt ist. "Jedes dieser Bilder bedeutet eine Geschichte", erklärt der Hund dem erstaunten Löwen, als dieser endlich mit dem Anschauen fertig ist. Und nachdem der tätowierte Hund sich lange hat bitten lassen und vom neugierigen Löwen ein dickes Leberwurstbrot eingehandelt hat, verwandeln sich die Bilder auf seiner Haut in die ulkigsten Gestalten. So erzählt der Hund "Wie der Affe Schlevian und der Affe Kukuk dem Nusshändler einen Sack Nüsse stahlen" und der Löwe revanchiert sich mit der "Geschichte vom bösen Hänsel, der bösen Gretel und der Hexe". Und nach und nach entsteht zwischen den beiden Tieren eine fast schon philosophische Betrachtung über den Sinn und Unsinn von Worten und Bedeutungen. Paul Maar zeigt sich einmal mehr als Könner der Wortspielerei und der Buchstabenakrobatik.