Es ist nicht gerade seine Art, doch dieses Mal widersetzt sich Adam Loveday dem ausdrücklichen Wunsch seines Vaters Edward. Gegen dessen Willen und gegen allen Konventionen dieser Zeit heiratet Adam die große Liebe seines Lebens: die geheimnisvolle, bezaubernde Senara. Und sein gerade gefundenes Glück scheint perfekt, denn schon bald schenkt Senara ihm einen Sohn. Das führt auf Trevowan zu neuem Neid und neuer Eifersucht. Denn Adams Zwillingsbruder St. John und seine Frau Meriel haben eine Tochter, die niemals Erbin des Gutes und der Schiffswerft wird sein können. Edward ist ratlos, denn er wird auch den kleinen Jungen nicht als rechtmäßigen Erbe anerkennen, ist er doch in seinen Augen nur das Balg einer Zigeunerin. Nach heftigen Streitereien zieht Adam die notwendigen Konsequenzen: Er verlässt sein kleines Familienglück, um auf See seinen Unterhalt zu verdienen. Auch St. John geht von Trevowan fort. Tief in dunkle Geschäfte verwickelt, schickt Edward St. John mit Adams Schif f für eine längere Zeit nach Westindien. Edwards Gefühl, dass seine über alles geliebte Familie langsam auseinanderbricht, wandelt sich in dem Moment zur Gewissheit, als plötzlich ein fünfzehnjähriges Mädchen auftaucht, das behauptet, Edwards uneheliche Tochter zu sein ...