Das Königreich befindet sich am Rand des Zusammenbruchs: Der wahnsinnige Prinz Kylock ermordet seinen Vater und usurpiert den Thron. Melliandra und Jack, noch immer auf der Flucht, werden durch den Ausbruch des Krieges voneinander getrennt: Melliandra wird von brutalen Sklavenhändlern gefangengenommen, und Jack wird Opfer der Lügengeschichten eines Schmugglers und der Verführungskünste einer intriganten Frau. Und Tawl, der einsame Ritter, die letzte Hoffnung des Königreiches, ist verschollen ...