Der Tod von Kaylans Vater löst einen uralten Fluch aus. Nachdem eine unüberwindbare Felswand zu Laylas Reich erscheint, steigt ein Drache aus Kaylans Körper hervor. Um den Fluch zu lösen, muss Kaylan durch den Ort seiner Erinnerungen in eine andere Zeit reisen. Plötzlich befindet er sich inmitten einer Prüfung zum Hohepriester mit weiteren neun Anwärtern. Dabei trachtet einer von ihnen speziell nach Kaylans Leben. Kaylan wird vom Berg ins Eiswasser gestoßen und gerade als das Leben vollständig aus ihm entweicht, taucht Layla durch den Vorhang der Zeit auf. Ihr Eingreifen bringt beide Welten in Gefahr. Doch als sie glauben, den Fluch gelöst zu haben, taucht ein zweiter Fluch auf, der zusätzlich versiegelt ist. Nur mächtige Magie kann das Siegel brechen. Eine gefährliche Reise beginnt.