Wenn die Dämmerung über New York hereinbricht, beginnt für Gerry Conte, Undercoveragentin beim FBI, der Tag. Als sie den Befehl erhält, für die Sicherheit Eugene Rossis zu garantieren, ahnt sie noch nicht, dass sich dieser Auftrag zum ungewöhnlichsten Fall ihrer beruflichen Laufbahn entwickeln wird. Denn der charmante Italiener, mit dem Gerry bald mehr als nur Freundschaft verbindet, ist ausgerechnet der Neffe von Tony Giavanni - Boss der gefährlichsten Mafiasippe New Yorks...