Es ist ein grauer und langweiliger Regentag. Rudi, die kleine Maus, sieht plötzlich am Himmel eine gelb getüpfelte Wolke. Er ruft sie herbei, setzt sich hinein, und los geht's. Die Zauberwolke steigt auf und nimmt Rudi mit auf eine abenteuerliche Reise. Wie gut, dass er seinen Lieblingsbuntstift immer dabei hat...