Der sich ganz seiner literaturwissenschaftlichen Arbeit hingebende Chinese Te-Sho trifft in Peking mit der amerikanischen Historikerin Dorothy zusammen. Sie ist ihm zugleich fremd und vertraut, und für beide bedeutet die Begegnung den Anfang einer großen Liebe. Die Geschichte beginnt ganz real und führt im Verlauf der Handlung in Regionen des Unwirklichen und der Phantasie.