Die faszinierende Geschichte von einem, der auszieht, das Zaubern zu lernen. Tahir Shah reist nach Kalkutta, um bei dem Berühmten Magier Hakim Feroze in die Lehre zu gehen. Zum Abschluss seiner Lehrzeit wird er von diesem auf eine Erkundungsreise durch den indischen Subkontinent geschickt, auf die Suche nach dem Magischen, Wunderbaren. Dort begegnet Tahir charismatischen Yogis und kriminellen Geschäftemachern, und je weiter er auf seiner Reise voranschreitet, umso mehr muss er erkennen, dass Indien mit westlichem Wissen nicht zu verstehen ist, dass es letztlich keine Wahrheit gibt und nichts so ist, wie es scheint.