1889. Während eines Unwetters, das in den Wäldern des Spessarts tobt, verschwindet der Gutsherr Graf von Krein spurlos. Als er bei hereinbrechender Dunkelheit in der Kirche des Hl. St. Michael schließlich von seinen Knechten aufgefunden wird, vermag er selbst nichts zu seinem Verschwinden zu sagen.Die Veränderung des Grafen scheint ihre düsteren Schatten auch über das Leben auf dem Gutshof und das nahe Dorf Breuthal zu legen. Ein Schatten, der seinen dunklen Mantel auch noch über Geschehnisse in heutiger Zeit breitet?
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