"Jorden snurrer skævt om sin akse, og skyggen flytter folk fra deres stuer og ind i soveværelset og ned under dynerne og tænder deres vækkeure. Skyggen er en hånd, der glider hen over os og drysser sort pulver i vores øje og driver farverne ud af alting." Mads Brenøes tre historier portrætterer tre meget forskellige mænd fra tre meget forskellige verdener. Historierne har på overfladen kun lidt til fælles, men efterhånden som de tre verdener skrider sammen, opstår der sære lighedspunkter. -