Miles und das Engelsmädchen Little ziehen mit dem Zirkus der Bolsillo-Brüder durch die Lande, um den Menschen ihr Lachen zurückzugeben. Sie ahnen nicht, dass sie in großer Gefahr sind. Denn tief unter der Erde fordert das kleine Volk der 212 Könige etwas ein, das Miles besitzt: das Ei des Tigers. Und die Kräfte, die diesem verwunschenen Stein nachgesagt werden, rufen jemanden auf den Plan, dem Miles und Little nie mehr begegnen wollten: den Großen Cortado.