Im Jahr 5784 n.Chr. hat sich die Erde durch den Klimawandel stark verändert. An Stelle der heutigen Menschen sind Hybriden mit teils menschlicher, teils tierischer DNA getreten, die eine neue Zivilisation errichtet haben. Nach einem Attentat auf die Friedensverhandlungen zwischen seiner Heimat Remaigne und dem Inselreich Alkandoor gerät der aufgeweckte junge Festlandbewohner Sebastian gemeinsam mit zwei anderen Kindern als Geisel dorthin, wo sie sich unter Schwierigkeiten zurechtfinden und einleben. Sie werden der Aufsicht des alternden, schwer traumatisierten Schiffskapitäns Jake unterstellt, der nur widerwillig die Verantwortung für sie übernimmt, und müssen sich in ihrem neuen Alltag als Schiffsjungen in dessen Crew behaupten. Zusammen mit einer Gruppe ungewöhnlicher Antihelden geraten sie dabei unfreiwillig zwischen die Fronten eines Machtkampfes von liberalen Politikern, die das abgeschottete Reich für den Rest der Welt öffnen wollen, und einer finsteren Sekte, die im Schatten auf ihre Chance lauert.
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