Der Ellimist, ein unbegreifliches, unfassbares Wesen, ein Zentrum von Willen und Kraft, ist wie die Animorphs ein erbitterter Feind der Yirks und ihrer Pläne. Trotz seiner Machtfülle braucht der Ellimist jetzt die Hilfe der fünf Freunde. Sein Gegenspieler in den Weiten des Universums, der wüste, unberechenbare Krayak, trachtet ihm nach dem Leben, will für sich die Allmacht erringen, für alle Zeiten. Die Animorphs zögern nicht, die Bitte des Ellimisten zu erfüllen und ziehen gegen das Aufgebot des Krayak in den Kampf. Ihre Kontrahenten sind die Heuler, eine Maschinerie der Vernichtung ...