Das Königreich Lon-Ser lässt nichts unversucht, um das friedliche Tobyn-Ser zu erobern. Die Kinder von Amarid, der Magierorden, der seit Jahrhunderten über die Bewohner von Toybn-Ser wacht, gerät immer mehr in Bedrängnis. Also entsendet man den jungen Orris auf eine gefahrvolle Mission: Er soll in die dunkle Hauptstadt Lon-Sers vordringen. Dort stößt er auf eine geheimnisvolle Welt, wie er sie nie für möglich gehalten hätte, auf die Spuren eines Geheimbundes, der den Kindern von Amarid erschreckend ähnelt, und schließlich auf eine außergewöhnliche Frau, die Tobyn-Ser retten könnte - oder ein für alle mal vernichten!