Die schöne Melyor, eine der Anführerinnen des kriegerischen Lon-Ser, versucht alles in ihrer Macht Stehende, um den Eroberungsfeldzug gegen das friedliche Tobyn-Ser zu verhindern. Dabei gerät sie selbst in Gefahr - und muss mit dem Alderweisen Jaryd nicht nur ihr eigenes Leben retten, sondern auch einen Weg finden, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.