In dem Buch geht es um eine besondere Freundschaft, zwischen einem Mädchen und einer 80-jährigen Frau, namens Hiltrud. Die zwei sind Nachbarn, in dem kleinen Dorf namens Herzogsreut. Aus den kurzen Gesprächen beim vorbeigehen, wurde schließlich ein Nachmittag bei Hiltrud im Wohnzimmer. Die alte Dame schließt Julia in ihr Herz und gibt ihr einen Einblick über ihre Geschichte und das ihrer Tiere. Das Kind erfährt über ihre Hunde und Katzen, welche sehr interessant wirken und die Neugier wachsen lassen. Dabei lernt sie, die sonst so einsame Nachbarin besser kennen . Hiltrud, ladet Julia, oft zu einer Tasse, bei ihr ein und so beginnt ein Nachmittag mit den Erzählungen von Hiltrud und gemischten Emotionen.