In der Nähe der kleinen Industriestadt Somerset tragen sich merkwürdige Dinge zu: Zwei junge Polizisten, Arthur Callum und Katy Kilbride, entdecken die Leiche eines alten Mannes, die kurz darauf plötzlich verschwunden ist - der Auftakt zu einer Reihe beunruhigender Ereignisse. Als noch weitere Personen spurlos verschwinden, beginnen Arthur und Katy zu ermitteln. Sie gelangen in einen verwunschenen Wald, wo ihnen ein geheimnisvoller Stein den Zugang in die Vergangenheit öffnet, in die Welt der Magie. Zusammen mit den beiden Schuljungen Tommy und Sis, dem Druidenforscher Sir Derek Rees und einer Gruppe Ausgestoßener werden sie in den tödlichen Machtkampf der beiden Zauberer Merlin und Mordred verwickelt. Es ist ein Kampf um Gut und Böse, der vor mehr als zwölfhundert Jahren im sagenhaften Camelot begann. Und der mit dem Untergang von Camelot noch nicht zu Ende war, denn Merlin hatte in seiner Weisheit Mordreds Mord an König Artus und seinen Rittern vorhergesehen. Und schon bal sollen die magischen Kräfte der beiden mächtigen Zauberer erneut aufeinanderprallen. Und das Leben der ganzen Menschheit dramatisch verändern.