Das beschauliche Leben der Schwestern Innis und Biddy Campbell auf der schottischen Insel Mull ändert sich jäh, als neue Besitzer den benachbarten Gutshof Fetternish übernehmen und mit ihnen der Schäfer Michael Tarrant auftaucht. Innis und Biddy verlieben sich in den attraktiven Michael. Doch der ist nicht das, was er zu sein scheint. Durch die Rivalität der Schwestern wird ein Geheimnis enthüllt, das zu Leid und großem Schmerz führt und das Leben aller für immer verändern wird ...