Feuer und Tod verbreiten die Erlinger, wann immer ihre Drachenboote auf dem Meer erscheinen. Bis König Aeldred die Dämonen in der eigenen Seele bezwingt und ein Heer gegen die grausamen Beutejäger aufstellt. Doch bevor es zum entscheidenden Zweikampf kommt, gerät sein Sohn in die Tiefen des Geisterwalds, wo schauerliche Geschöpfe der Zwischenwelt auf ihre Opfer lauern. Der Untergang des Königreichs scheint endgültig besiegelt