Während einer Kreuzfahrt über den Atlantik von Rio de Janeiro nach Hamburg trifft die brasilianische Journalistin Joana Grynberg die Schriftstellerin Maria Kerkhoff, die nach einem langen Aufenthalt in Brasilien auf dem Weg zurück in ihre Heimat in der deutschen Provinz ist. Maria wird Unterstützerin des Naziregimes, obwohl sie gegen Rassismus ist. Während ihrer Arbeit schließt Joana Freundschaft mit Dissidenten des Regimes. Kurz vor der Verhaftung flieht sie aus Berlin über die Schweiz nach Brasilien zurück.