König Saul sucht jemanden, der ihm auf der Harfe vorspielt, wenn der böse Geist von Gott über ihn kommt. Er findet David, den Schäfer, Sohn des Isai, und nimmt ihn in seinen Dienst. Hier beginnt die Geschichte von David, seinem Kampf mit Goliath, seinem Aufstieg zum König von Israel, seinem Ehebruch und seiner Blutschuld, seinen Söhnen Absalom und Salomon.