England im 12. Jahrhundert: Der junge Mönch Alph muss sein Kloster verlassen, um eine Botschaft an Richard Löwenherz zu überbringen. Auf seiner gefahrvollen Reise lernt er die schöne Althea kennen - und erfährt ein erschütterndes Geheimnis: Er ist kein normaler Mensch, sondern entstammt dem Elfenvolk von Rhiyana. Und die „Hunde Gottes“, eine fanatische Christensekte, haben bereits seine Verfolgung aufgenommen!