Alph, der Elfen-Mönch, ist mit seiner Geliebten Althea nach Rhiyana zurückgekehrt, um dort Frieden zu finden. Doch die Sekte der "Hunde Gottes" hat ihren Plan, die rhiyanischen "Heiden" auszurotten, noch nicht aufgegeben. Die Hinweise verdichten sich, dass sie bei diesem Vorhaben vom Papst unterstützt wird. Alph bricht auf zu einer gefahrvollen Mission nach Rom, dem Ursprungsort des Schreckens...