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Die Inquisition des Heiligen Reiches Cairon treibt die Jagd auf die Hexen von Tempey weiter voran. Um die Dienerinnen des Bösen endgültig zu besiegen, hat der Ritter Macklart die Großhexe Vienie gefangengenommen. Während sie ihn bei der Suche nach den anderen Hexen unterstützt, kommen die beiden einander näher. Macklart fürchtet, dass Vienie ihn verzaubert hat, doch die Großhexe plagen mit der Ankunft des Pontifex ganz andere Sorgen ...