Herbst 1866: Tay-bodal, der Heiler des Kiowa-Stammes, glaubt, endlich den Frieden für sein Volk erreicht zu haben. Doch bevor die Indianer ins Winterlager ziehen können, geschehen seltsame Dinge: Junge Männer des Stammes verschwinden, und kostbare Pferde werden grausam getötet. Eine Schuldige ist schnell gefunden: Angeblich soll eine Hexe daran schuld sein - Tay-bodals geliebte Frau.