Nach vier Jahren Demütigung durch die Spanier nehmen die Inkas Rache. Eine riesige Armee hat die Hänge um die Hauptstadt Cuzco in einen Belagerungsring verwandelt; wogender Kriegsschmuck, wohin die eingeschlossenen Konquistadoren auch blicken. An der Seite König Mancos beobachtet die Priester-Prinzessin Anamaya unruhig das Geschehen, denn unter den Belagerten befindet sich Gabriel Montelucar y Flores, ein heimlicher Verbündeter ihres Volkes und jemand, der ihr teuer ist ...