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Der alte Kommissar und das Meer? Nichts da! Inspector Frederik Taylor ist wohl der jüngste Inspector, den Scotland Yard jemals hervorgebracht hat. Gemeinsam mit seinem treuen Beagle Alfie reist er auf die abgelegene Insel Cetecea Island um den Fall der vermissten Journalistin Josephine White zu untersuchen. Dort angekommen muss er jedoch schnell feststellen, dass es sich hier um mehr handelt, als einen einfachen Vermisstenfall.Nach dem Fund zweier Leichen wird ihm klar, dass er tiefer graben muss, um Antworten zu bekommen. Was hat es mit dem abgesperrten Industriegelände auf Hawthorne Hill auf sich, über das niemand sprechen will? Woher kommt der dichte Nebel, der die Insel in regelmäßigen Abständen zu verschlingen scheint? Und was hat der örtliche Energiekonzern mit all dem zu tun?Die Bewohner der kleinen Küstenstadt Crooks Meadow machen es Taylor nicht einfach, der Insel ihre Geheimnisse zu entlocken, denn wie üblich will niemand etwas gesehen oder gehört haben. lediglich der kauzige Leuchtturmwärter ist bereit zu reden, doch dessen Berichte über die Wale im Nebel hält der Inspector für ausgewachsenes Seemannsgarn. Zumindest bis Taylor selbst Zeuge von Ereignissen wird, die sein Weltbild für immer verändern sollen.