Die überraschend-komische Geschichte von Tim, der in seinen langweiligen Sommerferien nach Tagebuch-Aufzeichnungen eines Kapitäns die Insel der sprechenden Tiere entdeckt. Dort begegnet er dem fröhlichen Löwen Rhabarber, der Giraffe Anemone, dem Affen Primelchen und einigen anderen lustigen Tieren. Tim lernt die Sprache der Tiere und versteht sich gut mit allen. Doch die Ruhe ist dahin, als plötzlich Räuber auf der Insel landen und die sprechenden Tiere entführen wollen, um sie als Jahrmarktsattraktion zu verkaufen ...