Ahrens Lehrzeit geht zu Ende und Kharas Zuneigung zu ihm scheint mit jedem Tag zu wachsen. Von den südlichen Dschungeln aus segeln die Gefährten westwärts und sind dabei zwei Paladinen auf der Spur, die auf einer der Inseln der Klingensee ein friedliches Leben führen sollen. Doch die Suche erweist sich als schwierig, denn ein Krieg unter Piraten verwandelt die Klingensee in einen Hexenkessel.