Die atemberaubenden Jugendjahre von Arsène Lupin - endlich als Comic! Obwohl er der jungen Clarisse d'Étigues versprochen ist, verliebt Raoul d'Andrésy sich unsterblich in Joséphine Balsamo, als er diese im letzten Moment vor dem Erpresser Beaumagnan retten kann. Doch hinter der schönen Joséphine verbirgt sich in Wirklichkeit die geheimnisvolle Gräfin Cagliostio: eine Spionin, Betrügerin und Mörderin, die angeblich 106 Jahre alt ist! Raoul verfällt ihr hoffnungslos und ändert unter ihrem Bann sogar seinen Namen. Es ist die Geburtsstunde von Arsène Lupin, der sich schon bald auf die Suche nach einem Geheimnis aus dem Mittelalter macht, an dem auch andere, rücksichtslosere Parteien interessiert sind...
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