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Nach seiner Rückkehr wollen die Könige der Nachbarländer Julius ihre Aufwartung machen. Rukul soll als seine Wächterin das wohl gehütete Geheimnis Azfareos, dass der König ein Drache ist, weiter bewahren helfen. Trotz intensiver Vorbereitungen kommt es zu einem unvorhergesehenen Vorfall ...