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Der Drache Julius kuriert weiter seine Wunden aus dem Kampf gegen Haine aus und findet nur langsam wieder zu seinen alten Kräften zurück. Dafür wird er sich immer mehr seiner Gefühle für Rukul bewusst. Und auch die jungen Priesterin versteht, dass sie für den König von Azfareo mehr als nur Sympathie empfindet ...