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Ein mächtiger schwarzer Drache will Julius den Thron von Azfareo streitig machen. Noch dazu hat er Rukul in seine Höhle verschleppt. Julius bricht auf, um die junge Priesterin aus seinen Fängen zu befreien. Währenddessen entdeckt Rukul, dass auch ihr Entführer unter einem geheimnisvollen Fluch leidet ...