In Blackwater herrscht ein Bilderbuchwinter. Die Bucht ist zugefroren, und alle Welt gibt sich dem traditionellen Eisvergnügen hin. Natürlich trügt die Idylle. Das wird Sheriff Matt Gabriel spätestens klar, als Fischer eine Wasserleiche mit einem Loch im Kopf an Land ziehen: Es ist ein ehemaliger Mafia-Killer aus New York. Dabei hat man hier genug eigene Probleme am Hals. Erst recht, als ein szenebekanntes Mädchen verschwindet.