Imoshen und Tulkhan sind trotz der Feindschaft ihrer Völker glücklich verheiratet und stolze Eltern des kleinen Ashmyr. Mit ihrer Liebe zu Tulkhan, dem Anführer der kriegerischen Gebiete, brach Imoshen ein altes Gelübde, durch das sie sich an ihren entfernten Verwandten T'Reothe gebunden hatte. T'Reothe fordert Imoshen zu einem Duell der Zauberkräfte heraus - und unterliegt. Verletzt und in Imoshens Gefangenschaft, scheint von ihm keine Gefahr mehr auszugehen. Doch als Tulkhan in eine Schlacht ziehen muss, versucht T'Reothe aufs Neue, Imoshen zurückzugewinnen.