Sarah lebt in einem Hochhaus und wünscht sich sehnlichst, in einem Haus mit großem Garten zu wohnen. Außerdem hätte sie zu gerne eine schwarze Katze. Eines Tages bringt Sarahs Mutter die Katze Eulalia mit nach Hause. Sie ist ein häßliches Tier mit ungleichen Ohren und kurzen Vorderpfoten. Aber das stört Sarah nicht. Für sie ist Eulalia die liebste Katze der Welt. Eines Tages stürzt Eulalia vom Fensterbrett und streunt allein umher. Bis sie zu Sarah zurückfindet, muß sie einige Abenteuer bestehen...