Die Rebellen sind dabei, das von Sir Struan erbeutete Silber nach Frankreich zu schaffen, von wo es schließlich weiter zum Kaiser gebracht werden soll, um damit einen Teil der Lösegeldforderung für König Richard zu erfüllen. Doch eine solche Menge Silber kann nicht auf Dauer unbemerkt bleiben, und schon bald müssen sich die Freunde gegen verschiedene Feinde wehren. Sir Morgan, der Löwenritter, hat nach einem schweren Schlag auf den Kopf seltsame Träume, in denen ihm immer wieder der uralte Zauberer Myrddin, wie man allgemein Merlin nennt, auftaucht und ihm düstere Prophezeiungen mitteilt...