Beim Spielen in dem schottischen Schloss ihrer Tante betrachtet Rosie den Wandteppich über dem Kamin genauer - undentdeckt darauf ein Mädchen mit langen blonden Haaren und einem mittelalterlichen Gewand, das neben einem goldenen Drachen steht. Das muss eine kleine Prinzessin sein! Kaum hat Rosie sie begrüßt, wird sie fortgewirbelt ins Königreich Tannelaun, wo sie auf Prinzessin Isaballa trifft. Isabella ist sehr aufgeregt, weil ihr kleiner Drache Cedric dauernd Schluckauf bekommt und alles mit seinem feurigen Atem verbrennt. Die Bewohner von Tannelaun haben genug davon und Isabellas Vater, der König, will Cedric wegschicken. Kann Rosie Isabelle helfen, damit sie Cedric behalten darf?