Maria und ihre Eltern wollen in Salzburg eigentlich nur eine Vorstellung von Mozarts 'Zauberflöte' besuchen. Aber dann kommt alles ganz anders ... Ein Vogel trällert 'Eine kleine Nachtmusik', ein Hochbegabter schlägt Purzelbäume, eine Gräfin verliert ihre Perücke und eine Mozartkugel entfaltet magische Kräfte. Maria macht eine Reise in die Vergangenheit und trifft eines der größten Musikgenies aller Zeiten.
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