Philipp wohnt mit seinem Vater am Rande des Waldes, gleich hinter den Dünen. Seine Mutter hat er kaum gekannt. Eines Abends wollte sie kurz im Meer schwimmen und ist nicht zurückgekehrt. Aber sie lebt als Meerjungfrau weiter in der Geschichte, die sein Vater ihm erzählt: Eines Tages hat sein Vater am Strand eine verletzte Meerjungfrau gefunden und sie zu Hause in der Badewanne gesund gepflegt. Doch obwohl sich die beiden ineinander verliebten, konnte die Meerjungfrau nicht bleiben. Sie sehnte sich zu stark nach dem Meer. Das kann Philipp gut verstehen. Und so erfindet er selbst Geschichten, denn es ist ein wundervoller Gedanke, dass seine Mutter im Meer lebt. Auf den Brief, den er ihr per Flaschenpost schickt, gibt er sich eben selbst Antwort: 'Danke für all deine geheimen Küsse. Ich weiß, wann einer unterwegs ist. Dann höre ich über mir ein Plumpsen und dann wirbelt dein Kuss nach unten und ich fange ihn mit den Händen auf und drücke ihn mir ganz sanft auf den Mund.'